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能力单元 (私人银行)

进阶选项:

9. 客戶管理、諮詢及支援

1. 解決方案及服務交付2. 市場推廣及傳訊3. 法律及法規遵守4. 風險管理及審計5. 人力資源、財務及行政6. 資訊科技及運作7. 投資平台8. 業務管理及策略9. 客戶管理、諮詢及支援

资历架构级别 ( 1234567 )

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9. 客戶管理、諮詢及支援

资历架构级别

能力单元编号

能力单元名称

资历架构级别:

级别 1

没有项目

资历架构级别:

级别 2

没有项目

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

106859L3

能力单元名称:

處理客戶資料檔案的相關事宜

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

106860L3

能力单元名称:

提供最新資訊予客戶

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

106861L3

能力单元名称:

聯絡不同部門以提供持續的賬戶服務

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

106862L3

能力单元名称:

使用客戶關係管理 (CRM)系統，編制數據或報告

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

106863L3

能力单元名称:

為資料進行加密，以保護客戶資料

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

106864L3

能力单元名称:

準備客戶資料報告

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106849L4

能力单元名称:

進行聯網活動以取得業務聯繫

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106855L4

能力单元名称:

處理客戶查詢 / 投訴

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106856L4

能力单元名称:

管理客戶的個人資料和銷售紀錄

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106857L4

能力单元名称:

在客戶裡尋找商機和轉介

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106858L4

能力单元名称:

跟客戶保持長期協作關係

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106870L4

能力单元名称:

為隊員提供最新的產品知識

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106871L4

能力单元名称:

執行遵循法規之監控功能

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106878L4

能力单元名称:

與不同部門聯絡以實踐客戶的投資決定

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

106879L4

能力单元名称:

監察及更新客戶資料

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106847L5

能力单元名称:

開展新客戶關係

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106848L5

能力单元名称:

進行管道管理

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106853L5

能力单元名称:

為客戶建立投資屬性分析及盡職審查

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106854L5

能力单元名称:

保管客戶合約及完成交易

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106866L5

能力单元名称:

為銷售團隊和個別銷售人員設定銷售目標

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106867L5

能力单元名称:

為不同團隊制定銷售計畫和實施細則

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106868L5

能力单元名称:

執行銷售指導

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106869L5

能力单元名称:

鍛鍊銷售人員的銷售技巧

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106874L5

能力单元名称:

建構投資匯報予客戶

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106877L5

能力单元名称:

為私人銀行客戶開設的新賬戶執行了解客户的規則(KYC)

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106883L5

能力单元名称:

按照已制定策略管理投資交易

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

106884L5

能力单元名称:

與客戶定期檢討投資組合

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106844L6

能力单元名称:

訂定爭取業務的策略方針

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106845L6

能力单元名称:

制定客戶賬戶計劃及分析客戶的盈利

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106846L6

能力单元名称:

分析不同資產估價及計算價格

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106850L6

能力单元名称:

建立客戶概況檔案以明白他們需要

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106851L6

能力单元名称:

與客戶制定投資授權書/合約，藉以界定關係

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106852L6

能力单元名称:

提供投資建議予客戶

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106865L6

能力单元名称:

預測銷售量

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106872L6

能力单元名称:

按客戶需要提供資產配置建議

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106873L6

能力单元名称:

選擇適合的產品以提供投資策略的建議

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106875L6

能力单元名称:

辨識客戶對新產品的需要

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106876L6

能力单元名称:

執行投資組合合宜性評估

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106880L6

能力单元名称:

按市場轉變作出策略性的投資修正決定

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106881L6

能力单元名称:

監察投資組合的風險程度

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

106882L6

能力单元名称:

評估投資組合表現以確保達到交易前所設之投資目標

资历架构级别:

级别 7

没有项目

注：

《能力标准说明》已经香港学术及职业资历评审局调适，以确保各行业的资历级别水平一致。
所有《能力标准说明》的内容都会定期作出更新。

版权：

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上次修订日期: 07 July 2022

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