電話搜索關鍵字

行業培訓諮詢委員會及業界支持

資歷架構主網站

關鍵字

資歷架構主網站

行業培訓諮詢委員會及業界支持

主頁 >資源 >能力標準說明 >

能力單元 (私人銀行)

進階選項:

9. 客戶管理、諮詢及支援

1. 解決方案及服務交付2. 市場推廣及傳訊3. 法律及法規遵守4. 風險管理及審計5. 人力資源、財務及行政6. 資訊科技及運作7. 投資平台8. 業務管理及策略9. 客戶管理、諮詢及支援

資歷架構級別 ( 1234567 )

資歷架構級別 1資歷架構級別 2資歷架構級別 3資歷架構級別 4資歷架構級別 5資歷架構級別 6資歷架構級別 7

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

9. 客戶管理、諮詢及支援

資歷架構級別

能力單元編號

能力單元名稱

資歷架構級別:

級別 1

沒有項目

資歷架構級別:

級別 2

沒有項目

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

106859L3

能力單元名稱:

處理客戶資料檔案的相關事宜

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

106860L3

能力單元名稱:

提供最新資訊予客戶

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

106861L3

能力單元名稱:

聯絡不同部門以提供持續的賬戶服務

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

106862L3

能力單元名稱:

使用客戶關係管理 (CRM)系統，編制數據或報告

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

106863L3

能力單元名稱:

為資料進行加密，以保護客戶資料

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

106864L3

能力單元名稱:

準備客戶資料報告

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106849L4

能力單元名稱:

進行聯網活動以取得業務聯繫

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106855L4

能力單元名稱:

處理客戶查詢 / 投訴

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106856L4

能力單元名稱:

管理客戶的個人資料和銷售紀錄

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106857L4

能力單元名稱:

在客戶裡尋找商機和轉介

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106858L4

能力單元名稱:

跟客戶保持長期協作關係

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106870L4

能力單元名稱:

為隊員提供最新的產品知識

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106871L4

能力單元名稱:

執行遵循法規之監控功能

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106878L4

能力單元名稱:

與不同部門聯絡以實踐客戶的投資決定

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

106879L4

能力單元名稱:

監察及更新客戶資料

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106847L5

能力單元名稱:

開展新客戶關係

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106848L5

能力單元名稱:

進行管道管理

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106853L5

能力單元名稱:

為客戶建立投資屬性分析及盡職審查

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106854L5

能力單元名稱:

保管客戶合約及完成交易

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106866L5

能力單元名稱:

為銷售團隊和個別銷售人員設定銷售目標

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106867L5

能力單元名稱:

為不同團隊制定銷售計畫和實施細則

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106868L5

能力單元名稱:

執行銷售指導

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106869L5

能力單元名稱:

鍛鍊銷售人員的銷售技巧

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106874L5

能力單元名稱:

建構投資匯報予客戶

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106877L5

能力單元名稱:

為私人銀行客戶開設的新賬戶執行了解客户的規則(KYC)

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106883L5

能力單元名稱:

按照已制定策略管理投資交易

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

106884L5

能力單元名稱:

與客戶定期檢討投資組合

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106844L6

能力單元名稱:

訂定爭取業務的策略方針

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106845L6

能力單元名稱:

制定客戶賬戶計劃及分析客戶的盈利

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106846L6

能力單元名稱:

分析不同資產估價及計算價格

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106850L6

能力單元名稱:

建立客戶概況檔案以明白他們需要

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106851L6

能力單元名稱:

與客戶制定投資授權書/合約，藉以界定關係

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106852L6

能力單元名稱:

提供投資建議予客戶

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106865L6

能力單元名稱:

預測銷售量

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106872L6

能力單元名稱:

按客戶需要提供資產配置建議

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106873L6

能力單元名稱:

選擇適合的產品以提供投資策略的建議

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106875L6

能力單元名稱:

辨識客戶對新產品的需要

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106876L6

能力單元名稱:

執行投資組合合宜性評估

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106880L6

能力單元名稱:

按市場轉變作出策略性的投資修正決定

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106881L6

能力單元名稱:

監察投資組合的風險程度

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

106882L6

能力單元名稱:

評估投資組合表現以確保達到交易前所設之投資目標

資歷架構級別:

級別 7

沒有項目

註：

《能力標準說明》已經香港學術及職業資歷評審局調適，以確保各行業的資歷級別水平一致。
所有《能力標準說明》的內容都會定期作出更新。

版權：

載於本網站的各行業《能力標準說明》及其他有關材料，均受版權保護，而有關版權為香港特別行政區政府所擁有。
現准許使用者下載《能力標準說明》，以供貯存於其個人使用的電腦內，但僅限於作個人用途或非商業性質的內部用途，並須同時下載本版權公告。
除上述核准用途外，嚴禁把《能力標準說明》作其他用途（包括但不限於複製、改編、分發、散布，或提供予公眾）。

資歷架構版權擁有 2024 ©

|

上次修訂日期: 07.07.2024

|