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能力單元 (人壽保險業務)

進階選項:

1. 銷售及分銷管理

1. 銷售及分銷管理2. 市場營銷3. 核保4. 保單服務5. 理賠6. 法律及合規7. 營運支援及服務8. 共通範疇

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1. 銷售及分銷管理

資歷架構級別

能力單元編號

能力單元名稱

資歷架構級別:

級別 1

能力單元編號:

105458L1

能力單元名稱:

明白保險業用語

資歷架構級別:

級別 2

能力單元編號:

105459L2

能力單元名稱:

應用中文寫作技能提供保險服務

資歷架構級別:

級別 2

能力單元編號:

105460L2

能力單元名稱:

應用英文寫作技能提供保險服務

資歷架構級別:

級別 2

能力單元編號:

105461L2

能力單元名稱:

應用普通話提供保險服務

資歷架構級別:

級別 2

能力單元編號:

105462L2

能力單元名稱:

儲存最新的客戶記錄以支持日常的運作

資歷架構級別:

級別 2

能力單元編號:

105463L2

能力單元名稱:

了解保險銷售

資歷架構級別:

級別 2

能力單元編號:

105464L2

能力單元名稱:

儲存分銷夥伴資料及績效紀錄

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105473L3

能力單元名稱:

發掘新客戶

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105474L3

能力單元名稱:

接觸有潛力客戶

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105475L3

能力單元名稱:

擴闊客戶基礎

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105477L3

能力單元名稱:

準備保單建議書

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105478L3

能力單元名稱:

推銷保單建議書

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105479L3

能力單元名稱:

運用銷售技巧推銷保險產品

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105480L3

能力單元名稱:

面對異議以推銷保險產品

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105689L3

能力單元名稱:

理解保險的基本原理及實務

資歷架構級別:

級別 3

能力單元編號:

105699L3

能力單元名稱:

以保險業者角度理解人壽保險原理

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

105476L4

能力單元名稱:

評估客戶需要

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

105496L4

能力單元名稱:

為分銷夥伴提供支援服務

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

105667L4

能力單元名稱:

為客戶進行財務規劃評估

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

105671L4

能力單元名稱:

向客戶解釋投資相連產品的風險

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

105692L4

能力單元名稱:

執行理財規劃的建議

資歷架構級別:

級別 4

能力單元編號:

105693L4

能力單元名稱:

為客戶監察及檢討理財計劃

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105524L5

能力單元名稱:

管理負責任及道德的銷售

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105525L5

能力單元名稱:

運用輔導及啟導技巧指導個別代理

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105526L5

能力單元名稱:

為個別代理訂立績效目標

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105527L5

能力單元名稱:

進行表現評核以推動績效

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105528L5

能力單元名稱:

管理關鍵客戶以推動保險銷售

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105529L5

能力單元名稱:

策劃及管理持續專業發展（CPD）培訓

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105530L5

能力單元名稱:

支援代理建立及擴闊客戶基礎

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105531L5

能力單元名稱:

提升代理的銷售技巧

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105532L5

能力單元名稱:

評估分銷夥伴績效

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105533L5

能力單元名稱:

發掘新的分銷夥伴

資歷架構級別:

級別 5

能力單元編號:

105678L5

能力單元名稱:

管理人壽保險的分銷夥伴

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

105603L6

能力單元名稱:

帶領營業員團隊以達至銷售目標

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

105605L6

能力單元名稱:

制定分銷夥伴招聘策略

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

105685L6

能力單元名稱:

制定人壽保險分銷夥伴策略

資歷架構級別:

級別 6

能力單元編號:

105695L6

能力單元名稱:

制定佣金政策

資歷架構級別:

級別 7

沒有項目

註：

《能力標準說明》已經香港學術及職業資歷評審局調適，以確保各行業的資歷級別水平一致。
所有《能力標準說明》的內容都會定期作出更新。

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上次修訂日期: 07.07.2024

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