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能力单元 (人寿保险业务)

进阶选项:

1. 銷售及分銷管理

1. 銷售及分銷管理2. 市場營銷3. 核保4. 保單服務5. 理賠6. 法律及合規7. 營運支援及服務8. 共通範疇

资历架构级别 ( 1234567 )

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1. 銷售及分銷管理

资历架构级别

能力单元编号

能力单元名称

资历架构级别:

级别 1

能力单元编号:

105458L1

能力单元名称:

明白保險業用語

资历架构级别:

级别 2

能力单元编号:

105459L2

能力单元名称:

應用中文寫作技能提供保險服務

资历架构级别:

级别 2

能力单元编号:

105460L2

能力单元名称:

應用英文寫作技能提供保險服務

资历架构级别:

级别 2

能力单元编号:

105461L2

能力单元名称:

應用普通話提供保險服務

资历架构级别:

级别 2

能力单元编号:

105462L2

能力单元名称:

儲存最新的客戶記錄以支持日常的運作

资历架构级别:

级别 2

能力单元编号:

105463L2

能力单元名称:

了解保險銷售

资历架构级别:

级别 2

能力单元编号:

105464L2

能力单元名称:

儲存分銷夥伴資料及績效紀錄

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105473L3

能力单元名称:

發掘新客戶

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105474L3

能力单元名称:

接觸有潛力客戶

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105475L3

能力单元名称:

擴闊客戶基礎

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105477L3

能力单元名称:

準備保單建議書

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105478L3

能力单元名称:

推銷保單建議書

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105479L3

能力单元名称:

運用銷售技巧推銷保險產品

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105480L3

能力单元名称:

面對異議以推銷保險產品

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105689L3

能力单元名称:

理解保險的基本原理及實務

资历架构级别:

级别 3

能力单元编号:

105699L3

能力单元名称:

以保險業者角度理解人壽保險原理

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

105476L4

能力单元名称:

評估客戶需要

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

105496L4

能力单元名称:

為分銷夥伴提供支援服務

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

105667L4

能力单元名称:

為客戶進行財務規劃評估

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

105671L4

能力单元名称:

向客戶解釋投資相連產品的風險

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

105692L4

能力单元名称:

執行理財規劃的建議

资历架构级别:

级别 4

能力单元编号:

105693L4

能力单元名称:

為客戶監察及檢討理財計劃

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105524L5

能力单元名称:

管理負責任及道德的銷售

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105525L5

能力单元名称:

運用輔導及啟導技巧指導個別代理

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105526L5

能力单元名称:

為個別代理訂立績效目標

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105527L5

能力单元名称:

進行表現評核以推動績效

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105528L5

能力单元名称:

管理關鍵客戶以推動保險銷售

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105529L5

能力单元名称:

策劃及管理持續專業發展（CPD）培訓

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105530L5

能力单元名称:

支援代理建立及擴闊客戶基礎

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105531L5

能力单元名称:

提升代理的銷售技巧

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105532L5

能力单元名称:

評估分銷夥伴績效

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105533L5

能力单元名称:

發掘新的分銷夥伴

资历架构级别:

级别 5

能力单元编号:

105678L5

能力单元名称:

管理人壽保險的分銷夥伴

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

105603L6

能力单元名称:

帶領營業員團隊以達至銷售目標

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

105605L6

能力单元名称:

制定分銷夥伴招聘策略

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

105685L6

能力单元名称:

制定人壽保險分銷夥伴策略

资历架构级别:

级别 6

能力单元编号:

105695L6

能力单元名称:

制定佣金政策

资历架构级别:

级别 7

没有项目

注：

《能力标准说明》已经香港学术及职业资历评审局调适，以确保各行业的资历级别水平一致。
所有《能力标准说明》的内容都会定期作出更新。

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上次修订日期: 07.07.2024

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